青岛银行:首次公开发行A股股票初步询价结果及推迟发行公告 _ 数据中心

青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
发表留心的初步发现物及汇款
保举机构( 并有承销品商:中信广场保密的共同承担共同承担有限公司
并有承销品商:中泰卡券共同承担共同承担有限公司
特殊提词
青岛筑共同承担有限公司司(以下正文称青岛筑)、“ 发行人” 或“ 根)
如《保密的发行与承销品控制》(证监会) 【 第 144 号】,以下正文称 “ 《控制》”)、
乍上级的发行(CSI)承销品定额 2018〕 142 (以下正文称) 《业
务定额》”)、乍上级的发行(CFA)的发行控制 2018〕 142 (以下正文称)
称 “ 职位控制、《乍上级的发行产权证券网下出资者办理细则》(中证协发 〔 2018〕
142 (以下正文称) 出资者办理控制、深圳网上乍上级的募股
施行细则(深圳) 2018〕 279 号,以下正文称“ 在线散布的施行特性和吃水
圳在市场上出售某物乍上级的发行产权证券网下发施行细则(深圳) 2018〕 279 号,以下正文
称“ 施行子网发行控制的施行。
在这个成绩的使联播下发行经过深圳保密的买卖所(以下正文称“深圳买卖所”)网下发行
电子平台举行。互联网网络下电子配电的特性,请参阅深圳保密的买卖所网站。
( 几乎施行网下发行的有关规定。这个成绩的网上发表
该买卖是经过深圳保密的买卖所举行的。,请在线出资者向外看看懂本公报和互联网网络
前述的成绩的施行细则。
人们招致出资者关怀这个成绩。、网上交易与惩罚、废弃共同承担的惠顾等。
尊敬。
对这个成绩的初步考察曾经使完美。 2018 年 12 月 10 日结束的, 发行人和发起者
(并有承销品商中信广场保密的共同承担共同承担有限公司(以下正文称“ 中信广场保密的” 或“ 保举机构
(并有承销品商”)、并有承销品商中泰卡券共同承担共同承担有限公司(以下正文称“ 中泰卡
2
券” 或“并有承销品商”)(中信广场保密的、中泰卡券统称为“并有承销品商”) 如
网上出资者表示愿意,如推销价钱从高到低排序。、计算全部价钱。
应和的总购置物量,前妻或前夫在总购置物量中援用的高尚的价钱(除外)
接下来,出资者将购置物租费。 ),并思索发行人的基本原则。、 H 产权证券价钱程度、 所
处职业、比得上的公司估值程度、在市场上出售某物使适应、资产无效需要量和每股净资产等电阻丝,
经过协商决定职位和ISS的发行价钱 元/股,同时决定参加使联播。
网上购置物者名单与无效购置物量。应和的市盈率和价钱的无效表示愿意。
为:
( 1) 倍( 每股进项鉴于 2017 会计公司年度审计不定额。
利害前净的按分赃计算。;
( 2) 倍( 每股进项鉴于 2017 会计公司年度审计不定额。
利害前净的按分赃计算。;
如中国1971保密的监督办理委任(以下正文称“中国1971证监会”)《股票上市的公司职业分
出色的影响,发行人的职业是钱币和财政保养。 (勤劳分类学密码是 J66)。直到 2018
年 12 月 10 日,再度任何人月的职业意思是动态市盈率由
倍。
鉴于应和的发行价钱 2017 在水下非惯常进项的年度审计推演额
稀薄化后进项的净进项高于职业意思是程度。,使移近发行人作出评估的在性
价钱为程度回归职业意思是市盈率,新出资者丧权辱国股价的风险。如
增强IPO接管的办法(证监会公报) 2014〕 4 第2号盘问,发行
人和并有承销品商将在网上申购前三周内在《中国1971保密的报》《上海保密的报》《保密的
《泰晤士报》和《保密的日报》发表了投资额R的特殊公报,公报时期零件为 2018 年
12 月 12 日、 2018 年 12 月 19 日和 2018 年 12 月 26 日,请关怀出资者。
注。
原定 2018 年 12 月 13 日举行的网上、网下推销将汇款至 2019 年 1 月 4
日,汇款发表。 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 产权证券发行留心
下略语 “ 《收回留心”)。原定 2018 年 12 月 12 网上路演汇款到 2019
年 1 月 3 日。整齐后的时期表列举如下:
3
买卖日 日期 分派示意图
汇款第一星期
2018 年 12 月 12 日
(星期三)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
发表留心的初步发现物及汇款》《 青岛筑共同承担有限公司
乍上级的发行 A 产权证券乍投资额风险特殊公报
《青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股产权证券( A 股)
招股说明书》 及《青岛筑共同承担有限公司司乍上级的发
进位产权证券 A 招股说明书摘要
汇款第二份食物周
2018 年 12 月 19 日
(星期三)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
第二份食物次投资额风险特殊公报
汇款第三周
2018 年 12 月 26 日
(星期三)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
第三投资额风险专项公报
T-
2 日
2019 年 1 月 2 日
(星期三)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
使联播路演公报
T-
1 日
2019 年 1 月 3 日
(周四)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
收回留心
网上路演
T 日
2019 年 1 月 4 日
(星期五)
离线订阅日 9:30-15:00)
网上订阅日 9:15-11:30, 13:00-15:00)
在线购置物号码
决定倘若感光度之增强回调机制和在线、终极血液循环净总值
T+1 日
2019 年 1 月 7 日
(周一)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
网上申购与中奖率公报
网上发行对奖券号码
使联播下初始职位出路的决定
T+2 日
2019 年 1 月 8 日
(星期二)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
网上发布初步放列动作出路 及《 青岛筑共同承担有限公司
公乍上级的发行 A 股息出路公报
净发行被分派给出资者惩罚(当SSCR的时分)
点 16:00)
网上署名出资者订阅费基金
T+3 日
2019 年 1 月 9 日
(星期三)
并有承销品商如网上网下资产到账使适应决定终极配
推销术出路和承保总结
T+4 日
2019 年 1 月 10 日
(周四)
见报《 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股 A 股产权证券
发行出路公报
注: 1、 T 现今是发行日。。
2、过去的日期为买卖日。,倘若呈现主修科目紧急的,将发表此成绩。, 发行人和并有承销品商将即时公报,修订成绩
行排定。
3、如因深圳买卖所网下发行电子平台系统损坏或非受约束的电阻丝领到网下出资者无法有规律的应用其网下发行电子平台
4
网上推销任务, 请出资者即时与并有承销品商亲属。
5
要紧提词
1、 青岛筑共同承担有限公司司乍上级的募股不超过 450,977,251 普通人民币
股( A 股)(以下正文称“ 这次发行” 敷用已获中国1971保密的监督办理委任认可。
批准〔 2018〕 1727 号文赞成。保护这个成绩 并有承销品商为中信广场证
券共同承担共同承担有限公司, 并有承销品商为中泰卡券共同承担共同承担有限公司。青岛筑共同承担有限公司
该机关的保密的高级的青岛筑。 , 保密的法典是 002948” ,缩写和密码同时应用。
在现期网站下购置物。这次发行的产权证券拟在深圳买卖所中小盘上市。
2、这次发行采取网下向适合保持健康的出资者询价理智的(以下正文称“ 网下发行” )
互联网网络不限于深圳在市场上出售某物。 A 大众出资者对产权证券和非限度局限存款的在市场上出售某物价钱为
价发行(以下正文称“ 在线散布 合二为一。发行人和并有承销品商将
经过N下的初步询价正好决定发行价钱。初步询价及网下发行由并有承销品商经过
深圳ST电子平台的有组织的与施行,网上发该买卖是经过深圳保密的买卖所举行的。。
3、发行人与并有承销品商协商决定这次发行共同承担总额为 450,977,251 股。
成绩是懂得新股票。,不让旧股。在回调机制开端过去的,使联播下初始发表的总额是
315,684,251 股,核算该成绩的绝对的。 70%;在线发表的初始总额是 135,293,000 股,
核算该成绩的绝对的。 30%。
4、倘若这个成绩成了,发行人筹集的资产租费估计为 203, 万元,推演毛发
行费约 7, 一万元后,估计净进项为 196, 万元。这次发行人
上级的发行新股票所募集的资产推演毛发行费后,将用于空虚磁心一级资产。,提
高资产丰足率。
5、在这个成绩的使联播下、在线订阅日期为 2019 �

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注